事務や営業で使える業務引継書テンプレートのまとめです。エクセル、ワード、ナンバーズ、ページズのフォーマットに対応しております。業務引継書の書き方は、従業員が出張、移動、退職などが理由で、他の従業員に対して業務引き継ぎが必要な場合に作成します。誰がどの業務を引き継ぐのかを把握することが出来ます。
業務引継書の書き方
「業務引継書」は、新しい担当者に業務を引き継ぐ際に作成するものです。この文書には、前任者の業務内容、業務フロー、関連するシステムやプロセスなどの情報が記載されます。次のようなステップを踏むことで業務引継書を作成することができます。
- 目的: 業務引継書を作成する目的を明確にすることが重要です。
- 関係者: 新しい担当者、前任者、上司など、業務引継書に関わるすべての関係者を特定する必要があります。
- 情報収集: 前任者が行っていた業務内容やフロー、使用するシステムやツールなどの情報を収集する必要があります。
- 構成: 情報を整理して業務引継書の構成を決定する必要があります。基本的には次のような構成が一般的です。
- 概要: 業務内容の概要を示します。
- 業務内容: 前任者が行っていた業務内容を詳細に記載します。
- 業務フロー: 業務のフローを図やフローチャートなどで示します。
- システムやツール: 使用するシステムやツールについて説明します。
- 参考資料: 業務に関連する資料やマニュアルなどを示します。
- 作成: 構成をもとに業務引継書を作成します。
- 確認・承認: 作成した業務引継書を関係者に確認して承認を得ることが重要です。新しい担当者が業務内容を理解できるよう、必要に応じて説明を行います。
- 共有: 業務引継書を新しい担当者と上司に配布します。必要に応じて、業務引継書に基づいてトレーニングを行うこともできます。
- アップデート: 業務内容が変更された場合や、システムやツールが更新された場合など、業務引継書を定期的にアップデートすることが重要です。
これらのステップに従って業務引継書を作成することで、新しい担当者が迅速かつ正確に業務に取り組めるようになります。
業務引継書テンプレート_ベーシック（ワード・ページズ）
業務引継書テンプレート＿マス目が多く使いやすい（エクセル・ナンバーズ）
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